人数：1人
工作地点：上海
岗位职责：
1、开拓高净值/机构客户，通过对客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务，并完成KPI指标；
2、负责为客户提供包括信托产品、股权类信托产品、阳光私募等专户类产品、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；负责跟踪客户资产变化情况，资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度；
3、拓展和建立多种销售渠道，维护渠道关系；
4、合理制定销售计划，完成销售任务；
5、完成上级领导交代的其他工作。
任职要求：
1．全日制本科及以上学历；985、211院校优先；硕士及以上学历优先；经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业；
2．五年金融相关工作经验，三年以上金融产品销售经验（银行、信托及相关）；
信托从业优先五，特别优秀者可放宽条件；
3．有一定的高净值客户人脉资源积累，及多元化的市场开拓渠道经验；
4．持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）考试的优先考虑；
5 . 具有优秀的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性，能承受工作压力
6. 品行端正，具有金融行业良好的职业操守，党员优先。