1.开拓北京及北方区域（如青岛）高净值/机构客户，通过对客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置金融服务方案，向客户进行公司信托产品的销售和推广。
2.负责维护客户关系，做好日常沟通服务，为客户持续提供专业的理财咨询与服务，不断提升客户满意度和忠诚度。
3.拓展和建立财富销售渠道，对接信托产品的发行渠道、金融同业及企业等机构，与渠道保持密切良好关系。
4.完成上级领导要求的任务目标。
任职要求：
1.金融、经济、会计、市场营销等相关专业，全日制本科及以上学历，985/211院校毕业者优先考虑。
2.具有5年以上金融相关工作经验，其中3年以上金融产品销售经验。具有北方区域当地银行私行、信托、券商、公募基金等金融从业经历。
3.具有一定高净值客户群积累资源，及多元化的市场开拓渠道经验。
4.持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（CHFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）考试的优先考虑。
5.学习能力强、逻辑思维清晰，具有较强的团队协作和工作承压能力。
6.品行端正，具有金融行业良好的职业操守。